One United Properties SA, unul dintre cei mai importanți dezvoltatori de proprietăți imobiliare rezidențiale, mixte și pentru birouri din București, România, a finalizat cu succes Oferta Publică Inițială (IPO) pentru vânzarea de acțiuni ca cea mai mare emisiune din ultimii patru ani la Bursa de Valori București.

One United Properties devine astfel a treia cea mai mare companie antreprenorială românească listată la Bursa de Valori București și se clasează printre primele 10 companii listate în funcție de capitalizarea de piață IPO.

Oferta publică inițială pentru vânzarea de acțiuni a avut loc în perioada 22 iunie – 2 iulie, iar vineri, la sfârșitul zilei de tranzacționare, prețul final de ofertă a fost stabilit la 2,00 RON pe acțiune, în timp ce capitalizarea preconizată a companiei este de 2,86 miliarde RON (580 milioane EUR). One United Properties a atras fonduri de 260 milioane RON (52,8 milioane EUR) pentru majorarea de capital. Acțiunile companiei vor fi listate sub simbolul ONE pe piața principală a Bursei de Valori București, potrivit unui anunț al companiei.

Oferta publică inițială a dezvoltatorului a fost suprasubscrisă în ambele tranșe – pentru investitorii instituționali și, respectiv, cu amănuntul, cu un interes considerabil pentru acțiunile companiei din prima zi de subscriere, când tranșa cu amănuntul garantată a fost complet subscrisă în primele 40 de secunde. Ca urmare a acestui interes crescut, compania a decis să realoceze 3% din oferta totală din tranșa investitorilor cu amănuntul în tranșa adresată investitorilor instituționali. După realocare, tranșa rezervată investitorilor cu amănuntul cu alocare proporțională a fost suprasubscrisă de 9,2 ori, iar investitorii instituționali au subscris 63% din oferta totală. Investitorii cu amănuntul au participat cu 3.207 de ordine de cumpărare.

„Suntem fericiți și onorați că investitorii au arătat o astfel de încredere în compania noastră în acest nou început pentru One United Properties pe piața de capital. Dorim să mulțumim atât investitorilor cu amănuntul, cât și fondurilor de pensii și investiții și altor investitori instituționali care au avut încredere în perspectivele de creștere ale companiei și investite în oferta noastră publică inițială. După listare, obiectivul nostru va fi să oferim rezultate, dar și să fim un emitent lichid și să rămânem deschiși și noilor investitori „, a declarat Victor Căpitanu, cofondator One United Properties.

„În dezvoltarea sa, One United Properties a fost întotdeauna aproape de investitori, acționari, clienți și comunitate și ne propunem să continuăm acest lucru. Am format o echipă puternică care este capabilă să contribuie în continuare la creșterea companiei și piața este într-adevăr atractivă și are un potențial ridicat. Suntem hotărâți să continuăm să inovăm în domeniul imobiliar și să aducem calitate pe piața românească cu dezvoltări durabile de reper „, a adăugat Andrei Diaconescu, cofondator One United Properties.

După închiderea IPO, One United Properties va solicita admiterea la tranzacționare a acțiunilor sale pe piața principală a Bursei de Valori București, sub simbolul ONE. Intermediarul ofertei este BRK Financial Group (prin Răzvan Raț, director general adjunct), în timp ce Swiss Capital (prin Bogdan Juravle, director general) face parte din grupul de distribuție. Filip & Company (prin Alexandru Bîrsan, partener și Olga Niță, partener) au acordat asistență juridică One United Properties în legătură cu oferta și procesul de listare.